综述：

肉牛全国育肥牛收购均价26.9元/公斤，环比上周上涨1.1%，连续第五周回升；主产区山东26.8元/公斤、河北27.2元/公斤、内蒙古27.5元/公斤，均创18个月新高。肉羊全国活羊收购均价28.4元/公斤，环比微跌0.3%；分区域看，华北主流10.6–11.4元/斤，东北因前期集中补栏出现产能过剩，母羔价最低9.8元/斤。牛供给收缩+进口减量，价格淡季反涨。2024年末全国肉牛存栏同比降4.4%，2025年一季度再降3.5%，中小散退出明显。海关数据显示，2025年上半年牛肉进口130万吨，同比减少9.5%，进口到岸价与国内价差缩小，低价替代压力边际减弱。虽处传统消费淡季，但升学宴、旅游餐饮及中秋食品厂提前备货，带动鲜品走货加快，屠企提价锁牛源。羊进口增量+出栏加快，价格承压前期补栏羊只陆续达到出栏体重，东北、西北出栏量环比增8%左右；6月进口羊肉到岸价27.82元/公斤，仅相当于国内批发价的46%，低价进口肉持续冲击。高温抑制户外烧烤消费，终端走货慢，屠企分割品库存升至70%以上，压价收购。短期（未来2–3周）：学校开学及中秋备货启动，需求环比或增5%–8%，但育肥牛集中出栏也同步增加，预计26.5–28.0元/公斤高位震荡，继续大涨空间有限。消费旺季来临速度不及出栏增量，价格仍存下探风险，华北或跌破10.5元/斤，东北弱势区间9.5–10.0元/斤。若进口量继续回落，叠加年底腌腊、火锅季需求，育肥牛有望冲击29元/公斤；需警惕南美牛肉对华到岸政策变化。进口羊肉到港高峰在10月前后，若国内出栏节奏放缓、体重下降，价格或止跌回稳，反弹高度预计不超30元/公斤。

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